Marcos Galperin y Hernán Kazah buscarán US$ 250 millones en el Nasdaq para invertir en compañías de la región.
Después de casi 20 años de hacer negocios por separado, los
fundadores de Mercado Libre (MELI) volverán
a reunirse. Se trata de Marcos Galperin, que sigue al frente del gigante del
comercio electrónico, y de Hernán Kazah, creador del fondo Kaszek,
que tiene intereses en firmas como Notco, Bitso, Nubank, Kavak, PedidosYa
o Digital House.
Ambos grupos, cuyos dueños habían trabajado juntos entre
1999 y 2011, anunciaron la creación de una compañía de adquisición
de propósito especial (SPAC) para invertir en negocios digitales en
América Latina.
Las SPAC son firmas que salen al mercado de capitales
para recaudar fondos con la promesa de invertirlos en ciertos
activos. Un formato que los fondos de inversión suelen hacer de manera privada,
pero avalado por la Securities and Exchange Commission de
Estados Unidos (SEC), la comisión de valores.
La empresa que crearán se llamará Meli Kaszek
Pioneer, y ya solicitó el registro ante la SEC para realizar una
oferta pública inicial (OPI) de 25 millones de acciones ordinarias de clase A a
10 dólares cada una, es decir US$ 250 millones.
En un comunicado, las dos empresas señalan que la nueva
compañía cotizará en el Nasdaq con el ticker "MEKA".
BofA Securities, Goldman Sachs Group, Allen & Company y JPMorgan Chase
dirigirán la oferta.
"La compañía tiene la intención de recaudar capital a
través de la OPI para la adquisición de una empresa del ecosistema
digital de América Latina", dijeron.
La compañía planea orientarse a la adquisición o creación de
empresas tecnológicas que operan en América Latina a través de una serie de
verticales, incluyendo el comercio, los servicios financieros, la logística, la
salud, la educación, el software empresarial y el entretenimiento.
Según dice la presentación ante la SEC, MELI Kaszek Pioneer es una
prioridad estratégica tanto para MELI como para Kaszek. "Creemos que
abrirá un nuevo capítulo para la creación de valor a través de los mercados de
capitales en América Latina", afirmaron.
"Nuestro objetivo es convertirnos en el mejor socio
estratégico para un disruptor tecnológico de alto crecimiento, liderado por sus
fundadores, entablando una relación a largo plazo que le permita aprovechar
plenamente los diversos conjuntos de habilidades y negocios" de los socios
de MELI Kaszek Pioneer, agregaron.
La nueva firma tendrá en su management a Hernán
Kazah y Pedro Arnt, que serán CO CEOs, y a Ángel Uribe,
como director de Inversiones.
Entre los consultores especiales estarán,
además de Marcos Galperin, Nicolás Szekasy (cofundador y socio gerente de
Kaszek), Stelleo Tolda (presidente de comercio de MELI), Osvaldo Giménez
(presidente de Fintech de MELI) y Daniel Rabinovich (director de operaciones de
MELI).
No hay comentarios:
Publicar un comentario